汪潔民【財經專家】
台積電開漲了！
先提醒三件事，
第一，借台幣買美元的人，要盡快停損。
第二，用期貨或槓桿防空台股的，要盡快停損。
第三，台股在十月，可望是這波股市的低點。
十一月二號，美國聯儲局似乎已經預告，三碼升息將要停止，市場平均預估這波升息將止於5.25%~5.5%，再高將會衝擊房貸族，利息成本高過可以承受的範圍，美國聯準局只是要降溫房市，不是要捏死房地產，這樣的緩升息決定，果然如本專欄預測，台股在11月2號之後在12682築底展開反攻，台積電將喚起半導體股市的靈魂，外資也將從賣超轉成買超，台積電，聯發科，聯詠，將是主要指標。
低本益比的電子股及谷底翻揚類股將是指標，高階軟板，南電，新興，景碩。主機板，技嘉，微星。驅動IC，聯詠，矽創，天鈺。
美中競爭概念股將成為趨勢，這次習近平再次連任國家主席，完全粉碎歐美國家對中國會走向自由開放的市場的期待，美國發動高階半導體殊死戰，企圖一鼓作氣屠殺中國往半導體高階製程，中國沒有希望在晶片戰爭中尋求勝利的機會，甚至連慘勝都不可能，《長臂效應》已經發生影響，這次美國商務部對於中國發動的晶片禁制法，不是只有高階晶片禁售，14奈米以下製程設備禁售，128層Nand flash以上製程設備禁售，對中國半導體最致命的一擊，「只要是提供中國高階製程的外國人，只要踏進美國領土，國際機場和美國司法可以觸及的國家，全都認定是美國人，將遭受可能是最高20年的刑責」！
繼美國半導體設備業完全退出中國後，日本半導體設備已經跟進禁制，韓國必然要加入，台灣台積電已經確認不會替中國高階晶片代工，著名的阿里巴巴的晶片設計公司《平頭哥》，都可能遭到波及，這就是為什麼，台灣《晶心科》股價創新高股價，創意股價漲不停，《力旺》持續發功，《世芯ky》在法說會表達禁令無傷公司業績後，強勢上漲，一吐悶氣。帥！高階半導體人才離開中國將是必然，從美，日，韓，英到荷蘭，效應已經發生，沒有設備，中國可以慢慢摸索，但是中國喪失這些專業人才，中國的半導體夢就直接宣告結束，台灣再次成為其中最大受惠者。
趨勢已經翻轉，有利多方
2022年回顧股市下跌理由
一。全球央行印鈔票，房價連漲十年，埋下通膨種子
二。俄烏戰爭，引發能源危機，通膨瞬間被引爆。
三。通膨引發加速升息，資金從市場抽回，全球股市回檔。
四。加速升息，製造出歐美國家明年衰退的臆測，市場再崩。
2023年會是如何呢？
俄烏戰爭：上周末傳出俄烏戰爭的第三大轉折，繼哈爾科夫烏克蘭反攻成功，並且逐漸進入頓巴斯後，烏克蘭軍收復赫爾松的首府，接下來就是跨過第諾博河右岸，劍指克里米亞，不過那是明年夏天的事，但俄羅斯被歐美精準武器打擊，再起兵鋒，已經無力回天，近期天然氣價格開始回跌，油價也朝下跌的方向進行，金價似乎止於1700美元一盎司，除非俄羅斯動用核武，2023年俄烏戰爭已經無法製造能源通膨。對股市負面影響將逐漸消失。
升息效應，2023年在升息方面，美國面對國際壓力，只能朝向鴿派溫和升息，歐洲則相對不確定，或許會有繼續升息的可能，但主要是升息既然溫合，美元將從高點滑落，資金會從美元轉進非美元資產。
通膨呢？
上周四，美10月CPI數據公布，終於低於市場預期，公布瞬間催動資金湧入股市，費半周四一股氣爆升10.21％，在美國掛牌的台積電、聯電ADR雙雙大漲，台積電11日股價跳空開高，終場狂飆8.34％，創近20個月最大漲幅，收441.5元，市值單日回升8,816.3億元；聯電也爆量大漲5.64％，晶圓雙雄漲勢強勁。
上周五，市場繼續對貨幣政策可能轉鴿的希望；加上中國鬆綁防疫境管，費半和台積電ADR上周五分別大漲3.1%和4.2%，周線各漲14.9%和18.2%，雙雙創下2001年10月來單周最大漲幅。10年期公債殖利率上周四大跌至 3.828%，單周跌幅是2020年來之最。IMF國際貨幣基金會已經發布通膨在2022年見高，明年會逐漸降溫，房地產是關鍵，如果能有效降溫房市熱度，通膨壓力必然趨緩，美國就業韌性在企業製造業回歸美國後仍是強大。通膨終將緩降，美國經濟也有可能快速彈升。
聯發科股價在上周五衝擊關鍵的700元。
超級糟糕的十月財報，2022年11月10日週四 聯發科（2454）公告10月合併營收為333.84億元，創下2021年3月以來低點，且相較9月大幅減少41％，更寫下2021年3月以來低點，與去年同期相比則降低10.8％。但是周五的聯發科持續上攻，收復700元整數關卡，狠狠打臉一堆開空聯發科的外資，大利空不跌，背後當然有故事。
1.庫存去化停滯，2.庫存存貨增加，3.庫存跌價損失，4.降低生產減少出貨，5.庫存消化，6.急單來臨，7.訂單走向新產品，8.需求增加，9.價格回升，10，盈利增長
股票價格會在前前4或5下跌，接著跌深反彈，震盪打出新底部，接著隨著經濟改變及企業競爭力而走出一波行情，聯發科執行長蔡力行宣告2023年需求將更多元……
他說，2008-2009年半導體行業由三大類別PC、行動裝置和消費型產品市場主導，各類別約占20%左右；預測到2026年，隨著《車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長》，將可看到一個更平衡、非集中的市場，未來波動性較低，♡市場將相對穩健。
聯發科的故事告訴我們一個很重要的訊號，別在利空悲傷，但要在利多出場，這才是贏家的策略，股市永遠輪漲輪跌，留意台達電，建碁，研華，三陽，裕隆。
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